Análisis integral de la situación patrimonial, incluyendo activos financieros y no financieros. Identificación de objetivos, necesidades y tolerancia al riesgo. Diseño de la estrategia patrimonial
Selección de los mejores gestores y asesores de productos de inversión a nivel mundial; acceso a condiciones y servicios exclusivos.
Control y seguimiento continuo de las inversiones, asegurándonos que no se producen desviaciones con respecto a la hoja de ruta definida
Reporting consolidado del patrimonio con lookthrough integrando tanto los activos cotizados como los privados.
Servicios de consultoría en inversiones líquidas, ilíquidas, implementación de estructuras eficientes, Filantropía, Arte, Inmobilario…etc.
Utilizamos la tecnología como elemento diferenciador para transformar la experiencia de nuestros clientes de manera única y prestar un servicio más personalizado y eficiente.
Con acceso a través de una app, ofrecemos:
Visión integral del patrimonio de nuestros clientes mostrando sus activos financieros y no financieros y cubriendo las estructuras familiares más complejas.
Foto clara de la estructura societaria familiar y de cómo está organizado el patrimonio
Sin importar en qué entidad estén custodiadas, gestionadas o asesoradas
Permitiendo múltiples informes en términos de rentabilidad, riesgo y coste
Proporciona un análisis exhaustivo de sus inversiones enfocado en la distribución de activos, la medición de riesgos y la atribución de resultados.
Engloba todo tipo de activos:
Financieros (fondos, acciones, bonos, private equity, venture capital, hedge funds, inversiones empresariales..etc)
No financieros, desde propiedades inmobiliarias hasta colecciones privadas de arte.